経理担当だけど簿記がわからない！焦る必要はありません
「経理になったけど、簿記って全然わからない…」
そんな風に悩んでいませんか？
大丈夫！この記事を読めば、簿記の知識がなくても経理の仕事をこなすためのヒントや、効率的な学習方法が見つかります。
経理の仕事は多岐に渡りますが、簿記の知識は業務を円滑に進めるための強力な武器になります。
この記事では、簿記がわからなくてもできること、必要な知識レベル、そしてゼロから簿記を学ぶためのステップをわかりやすく解説します。
一緒に一歩ずつ、簿記の克服を目指しましょう！
簿記がわからなくても経理の仕事はできる？
結論から言うと、簿記の知識が全くなくても、経理の仕事を始めることは可能です。
特に、データ入力や書類整理など、定型的な業務は簿記の知識がなくてもこなせる場合があります。
しかし、簿記の知識がないと、業務の全体像が見えにくく、なぜその処理が必要なのか理解できないことがあります。
言われたことをこなすだけでなく、積極的に業務に関わるためには、簿記の知識は不可欠と言えるでしょう。
簿記知識がないと困る場面とは？
簿記の知識がないと、以下のような場面で困ることがあります。
これらの場面で困らないためにも、少しずつ簿記の知識を身につけていくことが大切です。
まずは落ち着いて、現状を把握しましょう
まずは、自分がどの程度簿記の知識を持っているのか、現状を把握しましょう。
全く知識がないのか、少しは知っているのかによって、学習方法も変わってきます。
また、日々の業務でどのような場面で簿記の知識が必要になるのか、具体的に洗い出してみましょう。
そうすることで、自分が何を学ぶべきか、優先順位をつけることができます。
経理担当者に必要な簿記の知識レベルとは？
経理担当者に必要な簿記の知識レベルは、担当する業務内容によって異なります。
しかし、最低限知っておくべき基礎知識は存在します。
ここでは、経理担当者として活躍するために必要な簿記の知識レベルについて解説します。
最低限知っておくべき簿記の基礎知識
経理担当者として最低限知っておくべき簿記の基礎知識は以下の通りです。
これらの基礎知識を理解することで、日々の業務をスムーズに進めることができるようになります。
日々の業務で必要な仕訳の知識
日々の業務で特に重要になるのが、仕訳の知識です。
仕訳とは、取引を勘定科目を使って記録することですが、正しい仕訳を行うためには、取引の内容を正確に理解する必要があります。
例えば、現金を預金口座に入金した場合、
「（借方）預金 / （貸方）現金」
という仕訳になります。
このような仕訳をスムーズに行えるように、日々の業務で発生する取引の仕訳を繰り返し練習することが大切です。
決算業務で求められる簿記の知識
決算業務では、日々の業務で記録した取引を集計し、財務諸表を作成する必要があります。
そのため、決算業務では、より高度な簿記の知識が求められます。
例えば、減価償却費の計算、引当金の計上、税金の計算など、専門的な知識が必要になる場面も多くあります。
決算業務に携わる場合は、簿記2級程度の知識があると、よりスムーズに業務を進めることができるでしょう。
簿記をゼロから学ぶためのステップアップ学習法
簿記をゼロから学ぶのは大変そう…と感じるかもしれませんが、ステップアップ方式で学習すれば、無理なく知識を身につけることができます。
ここでは、独学で簿記を学ぶための３つのステップをご紹介します。
独学で簿記を学ぶための３つのステップ
1. 基礎知識の習得: まずは、簿記の基本原則や勘定科目など、基礎知識をしっかりと習得しましょう。
わかりやすい参考書を読み込んだり、オンライン講座を受講したりするのもおすすめです。
2. 仕訳の練習: 基礎知識を理解したら、次は仕訳の練習です。
参考書に載っている例題を解いたり、実際に業務で発生した取引を仕訳したりすることで、仕訳のスキルを磨きましょう。
3. 過去問に挑戦: 基礎知識の習得と仕訳の練習を終えたら、過去問に挑戦してみましょう。
過去問を解くことで、自分の実力を確認できるだけでなく、試験の傾向や対策も立てることができます。
おすすめの簿記学習教材と選び方
簿記の学習教材はたくさんありますが、初心者におすすめなのは、図解が多くてわかりやすい参考書です。
また、スマホアプリやオンライン講座なども、スキマ時間を活用して学習できるのでおすすめです。
教材を選ぶ際には、自分のレベルに合ったものを選ぶことが大切です。
難しすぎる教材を選んでしまうと、挫折してしまう可能性があるので、注意しましょう。
オンライン講座で効率的に学ぶ
独学で簿記を学ぶのが難しいと感じる場合は、オンライン講座を受講するのもおすすめです。
オンライン講座では、プロの講師がわかりやすく解説してくれるので、独学よりも効率的に学習を進めることができます。
また、質問機能や添削機能などが充実しているオンライン講座もあるので、疑問点をすぐに解決することができます。
資格取得は必要？簿記３級、２級のメリット
簿記の資格取得は必須ではありませんが、資格を持っていることで、自分の知識レベルを客観的に証明することができます。
また、就職や転職の際にも有利になることがあります。
簿記3級は、簿記の基礎知識を習得していることの証明になり、簿記2級は、より高度な知識を持っていることの証明になります。
まずは簿記3級を取得し、その後、簿記2級を目指すのがおすすめです。
簿記の知識を業務に活かす！実践的な活用例
簿記の知識は、ただ暗記するだけでは意味がありません。
日々の業務で積極的に活用することで、その価値を最大限に引き出すことができます。
ここでは、簿記の知識を業務に活かすための実践的な活用例をご紹介します。
日々の仕訳業務での活用例
日々の仕訳業務では、簿記の知識を使って、取引の内容を正確に理解し、適切な勘定科目を選択することが重要です。
例えば、売上を計上する際には、
「（借方）売掛金 / （貸方）売上」
という仕訳になりますが、この仕訳の意味を理解することで、売上の管理をより正確に行うことができます。
また、仕訳を行う際に、不明な点があれば、すぐに調べて解決するように心がけましょう。
月次・年次決算業務での活用例
月次・年次決算業務では、簿記の知識を使って、財務諸表を作成し、会社の経営状況を分析することが重要です。
例えば、貸借対照表を見ることで、会社の資産や負債の状況を把握することができます。
また、損益計算書を見ることで、会社の収益や費用の状況を把握することができます。
これらの情報を分析することで、会社の強みや弱みを把握し、経営改善に役立てることができます。
経営分析への応用
簿記の知識は、経営分析にも応用することができます。
例えば、財務諸表の数値を分析することで、会社の収益性、安全性、成長性などを評価することができます。
また、これらの情報を競合他社と比較することで、自社の立ち位置を客観的に把握することができます。
経営分析の結果は、経営戦略の策定や改善に役立てることができます。
簿記の学習でよくある悩みと解決策
簿記の学習は、決して簡単な道のりではありません。
多くの人が、モチベーションの維持や勉強時間の確保に苦労しています。
ここでは、簿記の学習でよくある悩みとその解決策をご紹介します。
モチベーション維持のコツ
簿記の学習を続けるためには、モチベーションを維持することが重要です。
モチベーションを維持するためには、以下の３つのコツを意識しましょう。
1. 目標を明確にする: なぜ簿記を学ぶのか、具体的な目標を立てましょう。
例えば、「簿記3級に合格する」「経理の仕事をスムーズにこなせるようになる」など、具体的な目標を持つことで、モチベーションを維持することができます。
2. 小さな成功体験を積み重ねる: いきなり難しい問題に挑戦するのではなく、簡単な問題から解いて、成功体験を積み重ねましょう。
成功体験を積み重ねることで、自信がつき、モチベーションを維持することができます。
3. 仲間を見つける: 簿記を学んでいる仲間を見つけましょう。
仲間と交流することで、情報交換をしたり、励まし合ったりすることができます。
挫折しないための勉強法
簿記の学習で挫折しないためには、無理のない計画を立て、継続することが重要です。
以下の３つのポイントを意識して、挫折しないための勉強法を実践しましょう。
1. 無理のない計画を立てる: １日に何時間も勉強する計画を立てるのではなく、無理のない計画を立てましょう。
例えば、「１日に30分だけ勉強する」「週末にまとめて勉強する」など、自分のライフスタイルに合った計画を立てることが大切です。
2. 毎日続ける: 毎日少しずつでも良いので、勉強を続けましょう。
毎日続けることで、知識が定着しやすくなり、挫折しにくくなります。
3. 完璧主義にならない: 完璧主義になると、少しでも理解できないことがあると、すぐに諦めてしまいます。
完璧主義にならず、わからないことは後回しにして、まずは全体を理解するように心がけましょう。
勉強時間の確保方法
忙しい毎日の中で、勉強時間を確保するのは大変ですが、工夫次第で時間を捻出することができます。
以下の３つの方法を試して、勉強時間を確保しましょう。
1. スキマ時間を活用する: 通勤時間や休憩時間など、スキマ時間を活用しましょう。
スマホアプリやオンライン講座などを利用すれば、スキマ時間でも効率的に学習することができます。
2. 早起きする: 朝早く起きて、勉強時間を確保しましょう。
朝は、集中力が高まりやすく、効率的に学習することができます。
3. テレビやゲームの時間を減らす: テレビやゲームの時間を減らして、勉強時間を確保しましょう。
テレビやゲームは、時間を浪費してしまうことが多いので、意識して減らすように心がけましょう。
簿記以外にも必要？経理担当者の必須スキル
経理担当者として活躍するためには、簿記の知識だけでなく、様々なスキルが必要です。
ここでは、経理担当者の必須スキルをご紹介します。
コミュニケーション能力
経理担当者は、社内外の様々な人とコミュニケーションを取る必要があります。
例えば、上司や同僚に業務報告をしたり、取引先と交渉したり、税理士や監査法人と連携したりする場面があります。
そのため、経理担当者には、高いコミュニケーション能力が求められます。
具体的には、以下の３つの能力が重要になります。
1. 説明能力: 複雑な会計処理や財務状況を、わかりやすく説明する能力。
2. 傾聴能力: 相手の意見や要望を、丁寧に聞き取る能力。
3. 交渉能力: 関係者と協力して、問題を解決する能力。
Excelスキル
経理業務では、Excelを使って、データの集計や分析、資料作成などを行うことが非常に多いです。
そのため、経理担当者には、高いExcelスキルが求められます。
具体的には、以下の３つのスキルが重要になります。
1. 関数: SUM、AVERAGE、VLOOKUPなど、基本的な関数を使いこなせる。
2. ピボットテーブル: 大量のデータを集計・分析できる。
3. マクロ: 定型的な作業を自動化できる。
税務の知識
経理担当者は、税金の計算や申告など、税務に関する業務も担当することがあります。
そのため、経理担当者には、税務の知識も必要になります。
具体的には、以下の３つの知識が重要になります。
1. 法人税: 法人税の計算方法や申告手続き。
2. 消費税: 消費税の計算方法や申告手続き。
3. 所得税: 所得税の計算方法や申告手続き。
簿記の知識を武器にキャリアアップを目指そう！
簿記の知識は、経理担当者としてのキャリアアップに大きく貢献します。
ここでは、簿記の知識を活かしたキャリアパスをご紹介します。
簿記資格を活かしたキャリアパス
簿記の資格を活かしたキャリアパスとしては、以下のようなものが考えられます。
1. 経理スペシャリスト: 簿記の知識を活かして、経理業務のエキスパートを目指す。
2. 財務アナリスト: 財務諸表の分析や経営戦略の立案などを行う。
3. 税理士: 税務に関する専門家として、企業や個人の税務申告を代行する。
4. 公認会計士: 会計監査やコンサルティングなどを行う。
経理スキルを向上させるための継続学習
経理スキルを向上させるためには、簿記の知識だけでなく、様々な知識を継続的に学習する必要があります。
例えば、会計基準の改正や税法の改正など、常に最新の情報をキャッチアップするように心がけましょう。
また、セミナーや研修などに参加して、他の経理担当者と交流することも、スキルアップにつながります。
簿記の知識は一生の財産
簿記の知識は、一度身につければ一生使える財産になります。
簿記の知識は、経理の仕事だけでなく、日常生活にも役立つことがあります。
例えば、家計簿をつけたり、投資をしたりする際に、簿記の知識があると、より合理的な判断をすることができます。
ぜひ、簿記の知識を身につけて、豊かな人生を送ってください。
まとめ
この記事では、経理担当だけど簿記がわからない！という方に向けて、解決策と学習法を解説しました。
簿記の知識がなくても経理の仕事を始めることはできますが、簿記の知識があることで、業務をより深く理解し、積極的に関わることができます。
ぜひ、この記事でご紹介した学習法を参考に、簿記の知識を身につけて、経理担当者としてステップアップしてください！
